In tijden van economische onzekerheid en inflatie richten slimme beleggers zich tot de belangrijkste commodities om in te beleggen voor diversificatie, stabiliteit en groei.
In dit artikel onderzoeken we wat een commodity is, bekijken we wat de meest verhandelde commodities zijn en helpen we je bij het zoeken naar een antwoord op de vraag: ‘Waar kan je het beste in investeren?’ We gaan in op beleggen in grondstoffen, investeren in groene energie (waaronder investeren in windenergie) en beleggen in water, welke risico's hieraan verbonden zijn en waarom CO₂-certificaten binnen de categorie environmental commodities naar voren komen als een krachtige nieuwe activaklasse.
Een commodity is een basisgoed dat in de handel wordt gebruikt en volledig uitwisselbaar is met andere goederen van hetzelfde type. Bekende voorbeelden zijn ruwe olie, aardgas, goud en tarwe, maar in toenemende mate vallen ook CO₂-certificaten onder deze noemer. Commodities kunnen fysiek zijn (zoals metalen of granen), maar ook digitaal of financieel (zoals milieuresultaten of milieucertificaten).
Uitzicht op een graanveld met op de achtergrond een ondergaande zon. AI-gegenereerde afbeelding.
Het begrip ‘commodity’ laat zich echter lastig naar het Nederlands vertalen, omdat de gangbare alternatieven de lading net niet dekken:
Grondstof (focus op de oorsprong): Dit is de meest gekozen vertaling, maar deze is technisch gezien te beperkt. Een grondstof suggereert een onbewerkt basisproduct dat uit de grond komt en nog verwerkt moet worden. Een commodity hoeft echter niet 'ruw' te zijn; denk aan elektriciteit of milieucertificaten. Deze zouden we in het Nederlands nooit als 'grondstof' bestempelen.
Handelswaar (focus op de transactie): Dit begrip is in een beleggingscontext te vaag. Alles wat verkocht kan worden is handelswaar – van een handgemaakte vaas tot een uniek paar sneakers – maar dat maakt het nog geen commodity.
De cruciale eigenschap van een commodity is dat deze uitwisselbaar moet zijn: de ene ton graan van een bepaalde kwaliteitsklasse moet exact hetzelfde zijn als de andere. Omdat de Nederlandse termen het aspect van strikte standaardisatie en eenvormigheid missen, laten we de term commodity in dit artikel onvertaald. Zo behouden we de exacte economische betekenis: een gestandaardiseerd goed waarbij niet het merk of de producent, maar de specificatie de waarde bepaalt.
Commodities staan bekend om hun tastbaarheid, standaardisatie en wereldwijde prijsvorming. Een bepalend kenmerk is hun volatiliteit, gedreven door onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod, geopolitieke spanningen en macro-economische verschuivingen. In tegenstelling tot aandelen leveren commodities geen dividend op. Hun waarde hangt sterk af van de timing van de markt en toekomstige prijsverwachtingen.
Lees ook: Dividendaandelen als fundament voor onze duurzame langetermijnstrategie
In de financiële wereld worden commodities geclassificeerd als alternatieve beleggingen, naast vastgoed, private equity en hedgefondsen. Ze zijn niet gebonden aan traditionele aandelenmarkten, wat ze ideaal maakt voor het diversifiëren van portefeuilles en het indekken tegen inflatie.
Lees ook: Duurzame beleggingsfondsen vs. beleggen in vastgoed in 2026
De commoditiesmarkt omvat een breed scala aan tastbare en ontastbare activa, waaronder:
Edele metalen (goud, zilver, platina)
Energie (ruwe olie, aardgas, steenkool, uranium)
Landbouwgoederen (sojabonen, maïs, tarwe, katoen, suiker)
Vee (runderen, varkens, gevogelte)
Industriële metalen (koper, aluminium, nikkel, lithium)
Waterrechten
Soft commodities (koffie, cacao, sinaasappelsap)
Digitale commodities (getokeniseerde milieu-eenheden, door blockchain ondersteunde grondstoffencontracten)
Environmental commodities (CO₂-certificaten, certificaten voor hernieuwbare energie)
Dit zijn slechts enkele van de vele investeringsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor degenen die onderzoek doen naar de beste commodities om vandaag in te beleggen.
De handel in commodities brengt verschillende risico's met zich mee waar u rekening mee moet houden:
Hoge volatiliteit als gevolg van weersomstandigheden, geopolitieke onrust of nieuwe regelgeving.
Gebrek aan dividenden of direct rendement, tenzij er wordt belegd via gestructureerde fondsen.
Complexe prijsmodellen die soms lastig te doorgronden zijn.
Hefboomrisico bij de handel in futures en opties.
Toch kunnen beleggers deze risico’s zo goed mogelijk beheersen door gebruik te maken van professioneel opgezette structuren, zoals ETF's, professioneel beheerde handelsplatformen voor commodities of gespecialiseerde beleggingsfondsen zoals ons Duurzaam Projectenfonds.
Hieronder volgt een vergelijking van enkele van de meest besproken en onderzochte commodities in de huidige markt. We kijken hierbij naar factoren zoals toegankelijkheid, volatiliteit, milieu-impact en groeipotentieel. Deze lijst is bedoeld ter illustratie en om lezers te helpen begrijpen hoe verschillende commodities volgens ons op diverse kenmerken scoren.
Top 10 commodities voor 2025 (op basis van marktdata. Let op: dit is geen financieel advies
Een belegger kan kiezen voor een energie-activum zoals aardgas, een consumptiegoed (soft commodity) zoals cacao, of een digitaal certificaat zoals CO₂-certificaten. Laten we de voor- en nadelen van enkele van de meest opvallende opties onder de loep nemen:
CO₂-certificaten bieden echter het complete pakket:
Doelrendementen met dubbele cijfers: De beoogde rendementen worden gedreven door stijgende CO₂-prijzen, toenemende regeldruk en een snelle marktgroei.
Risico’s: Risico’s worden deels beheerst door overheidsbeleid en de toezeggingen van grote ondernemingen aan doelstellingen voor klimaatneutraliteit (net-zero).
Risicodiversificatie: De projecten die CO₂-certificaten genereren variëren van herbebossing en herstel van leefgebieden tot energie-efficiëntieprojecten.
Marktstabiliteit: De vraag is beleidsgestuurd en neemt elk jaar toe.
In tegenstelling tot andere commodities worden CO₂-certificaten minder beïnvloed door typische risico's zoals extreme prijsschommelingen, marktverzadiging of speculatieve overexposure. De prijsvorming wordt vaak ondersteund door groeiende duurzaamheidstoezeggingen, het wereldwijde streven naar klimaatneutraliteit en langetermijnregelgeving door overheden en internationale verdragen. Dit kan bijdragen aan meer voorspelbare middellange en lange termijn vooruitzichten.
CO₂-certificaten worden steeds vaker gezien als een 'hot commodity', zowel als financieel product als strategische hedge. Terwijl landen hun emissiewetgeving aanscherpen en bedrijven wedijveren om hun klimaatneutraliteitsdoelstellingen te halen, zijn CO₂-certificaten uitgegroeid tot een vorm van 'commodity money' binnen de nieuwe groene economie.
Grote namen zoals EY, McKinsey en BCG verwachten, samen met Morgan Stanley, een verveelvoudiging van de markt; zij ramen de waarde van de vrijwillige CO₂-markt tegen 2030 op $30 miljard tot $50 miljard. De meer optimistische prognoses van Goldman Sachs en Wood Mackenzie voorspellen zelfs een marktomvang van $100 miljard in 2030. Dit wijst op een potentieel voor exponentiële groei, mits de huidige omstandigheden en toezeggingen aanhouden.
Voorspelling van de prijzen van CO₂-certificaten volgens toonaangevende instantie. Let op: dit zijn prognoses. Daadwerkelijke resultaten kunnen afwijken.
De consensus van alle prijsvoorspellingen is de snelle en substantiële voorspelde groei van de markt voor CO₂-certificaten, wat het markeert als een veelbelovende beleggingskans voor de lange termijn.
Volgens een rapport van Grand View Research zou de wereldwijde CO₂-markt van van $695 miljard in 2025 naar meer dan $4 biljoen kunnen groeien tegen 2030, waardoor het een van de belangrijkste commodities is om dit decennium in te beleggen. Wanneer beleggers een commodity kopen, geloven zij in de schaarste en toekomstige vraag, en CO₂-certificaten zijn perfect gepositioneerd voor die benadering.
Niet alle CO₂-certificaten zijn gelijk. Certificaten uit natuurprojecten (in het Engels bekend als nature-based solutions of NBS) onderscheiden zich door het leveren van meetbare extra voordelen die verder gaan dan alleen CO₂-reductie. Naast het herstellen van ecosystemen verbeteren deze projecten vaak het levensonderhoud, de economische kansen en het welzijn van lokale gemeenschappen.
Twee mannen aan het werk in een Afrikaanse boomkwekerij. AI-gegenereerde afbeelding.
Hier zijn enkele overtuigende voorbeelden van hun impact:
Wereldwijde werkgelegenheid: Bijna 60 miljoen mensen zijn momenteel wereldwijd werkzaam in werk gerelateerd aan natuurprojecten, met het potentieel om toe te nemen met wel 32 miljoen nieuwe banen tegen 2030.
Bereik van de Wereldbank: De Wereldbank ondersteunt actieve initiatieven die naar verwachting 19,4 miljoen mensen zullen bereiken en 3,5 miljoen hectare aan natuur zullen herstellen.
Impact in India: Het herstel van waterrijke gebieden en kustprojecten heeft bijna 12 miljoen mensen geholpen door de voedselzekerheid te versterken, het overstromingsrisico te verminderen en inkomens in kustgemeenschappen te verhogen.
Sociaal ondernemerschap in Zuid-Afrika: Gemeenschapsgerichte bbosbouwprojecten (zoals het Buffelsdraai-initiatief) hebben meer dan 600 lokale ‘tree-peneurs’ voortgebracht en honderden banen gecreëerd voor kwetsbare huishoudens.
Groene banen in Afrika: Bij herstelinspanningen zoals de Great Green Wall waren tegen 2018 al meer dan 350.000 groene banen gecreëerd, met een verwachte groei naar 10 miljoen banen tegen 2030.
Deze resultaten tonen aan dat natuurprojecten voor CO₂-reductie verder gaan dan alleen milieu-impact: ze versterken gemeenschappen, ondersteunen opleidingen en creëren banen, verbeteren de voedsel- en inkomenszekerheid en versterken veerkracht op de lange termijn.
Deze extra voordelen maken CO₂-certificaten afkomstig uit natuurprojecten gewilder en waardevoller. Volgens onderzoek van BeZero Carbon worden certificaten van hogere kwaliteit voor aanzienlijk meer verkocht: gemiddeld 20% meer per ratingsniveau, en bij bosprojecten met de hoogste rating loopt dit op tot wel 400% meer.
Boeren bewerken het land en planten koffieplanten. AI-gegenereerde afbeelding.
Historisch gezien was beleggen in CO₂-certificaten voorbehouden aan multinationals en institutionele beleggers. GroenVermogen zag deze kloof in de markt en opende de deur voor de particuliere belegger via het Duurzaam Projectenfonds.
Via het Fonds krijgen beleggers nu exclusieve toegang tot hoogwaardige CO₂-projecten in een vroeg stadium, stuk voor stuk geverifieerd en van institutioneel niveau.
Belangrijkste kenmerken van de belegging:
Beoogd voorschotsrendement van 8%, per kwartaal uitgekeerd.
Beoogd totaalrendement van 20%+ over de looptijd van het fonds.
Wereldwijd gediversifieerde portefeuille met meerdere CO₂-projecten.
Looptijd: 5+ jaar.
Minimale inleg: €125.000
Het Duurzaam Projectenfonds richt zich op het realiseren van financiële resultaten middels termijncontracten (forward contracts) en diverse natuurprojecten, terwijl het een actieve bijdrage levert aan natuurherstel. Zo combineert u de kans op een aantrekkelijk rendement met maatschappelijke impact in één portfolio.
Download onze uitgebreide brochure met informatie, voorwaarden en de risico’s en kies voor toegang tot de volgende grote kans op de markt: CO₂-certificaten. Met de huidige stijgende prijzen is er geen beter moment om verder te kijken dan investeren in goud, olie of traditionele aandelen en een goed gespreide beleggingsportefeuille samen te stellen.
Neem contact op met ons team voor een vrijblijvend gesprek en begin uw reis in een van de meest verhandelde commodities van de toekomst.
